Synopse
Jedinou cestou jak dosáhnout Water Valley rozpínající se kolem hranic s Ukrajinou v severním Rumunsku je přes úzkokolejnou železnici. Ta je spravována dřevařskou společností, která ji využívá k transportu dělníků a kmenů stromů přes kopcovité lesy. Rumunská strana ji teď také využívá k hlídání hranic Evropské unie. "Transylvanian Timber" tyto informace poskytne na plátně na začátku filmu. Následují scény natáčené kolem trati, kde není žádný dialog. Horský pramen teče lesem, muži sedí na rybách u řeky, pastevec se stará o své stádo, auto jede po opuštěné venkovské silnici a znovu a znovu se diváci dívají do tváří mužů ve vlaku. Tyto imprese z kraje na okrajích Evropy jsou přerušeny v půlce filmu: do záběru se dostává loď a hlas začíná vyprávět sen.